Integration von SAP Business One mit Zoho CRM
Moderne E-Commerce-Tools können den Geschäftsalltag ausreichend verbessern. Sie können Ihr Online-Geschäft mit ERP-Systemen, CRM-Plattformen und Buchhaltungsinstrumenten verbinden. Sowohl kleine als auch große Marktteilnehmer können mit Hilfe eines oder mehrerer Tools tiefgreifende Einblicke erhalten und ihre täglichen Arbeitsabläufe automatisieren. Im folgenden Artikel sprechen wir über eines der robustesten und funktionsreichsten ERP-Systeme – SAP Business One. Wussten Sie, dass es möglich ist, SAP B1 mit Zoho CRM zu synchronisieren? Dazu müssen Sie die SAP Business One Zoho CRM Integration ausführen. Auch wenn es auf den ersten Blick beängstigend erscheinen mag – Sie müssen sich mit zwei komplizierten Business-Tools anfreunden – gibt es in dieser Situation nichts zu befürchten. Die SAP Business One Zoho CRM-Integration ist kein Grund zur Sorge, wenn Sie mit dem Firebear-Team zusammenarbeiten. Wir helfen Ihnen, beide Systeme zu zähmen und das effizienteste Tandem zu schaffen. Unser Team entwickelt und pflegt den SAP Business One- und Zoho CRM-Konnektor, der nicht nur wichtige Geschäftsfunktionen automatisiert, sondern auch Ihre Betriebsdaten effizient bereitstellt.
Denken Sie daran, dass Sie Sap Business One mit vielen verschiedenen Plattformen integrieren können, und Firebear Studio wird Ihnen dabei helfen. Kontaktieren Sie uns über den unten stehenden Link, um weitere Informationen zu erhalten:
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SAP Business One definiert
Wenn Sie nicht wissen, was SAP Business One ist, lassen Sie uns ein paar Worte über die Plattform sagen. SAP B1 ist eine mächtige Softwarelösung für die Unternehmensressourcenplanung. Obwohl sie ursprünglich für kleine und mittlere Unternehmen gedacht war, eignet sich SAP B1 auch für einige größere Unternehmen. Ihr Hauptziel ist es, zahlreiche Geschäftsabläufe zu automatisieren und Ihnen die tägliche Arbeit in den Bereichen Finanzen, Betrieb und Personalwesen zu erleichtern. Wenn Sie jedoch mehr Funktionen im Zusammenhang mit Kunden benötigen, sollten Sie Zoho CRM mit Ihrem ERP-System verbinden.
SAP Business One umfasst 15 funktionale Module, die mehrere verschiedene Bereiche Ihres Unternehmens abdecken:
- Verwaltung – verschiedene Grundeinstellungen.
- CRM – teilen Sie die täglichen Aufgaben der Vertriebsmitarbeiter mit anderen Modulen.
- Finanzen – Definieren Sie den Kontenplan und erstellen Sie Journalbuchungen.
- Verkaufschancen – Generieren Sie Leads und behalten Sie den Überblick über potenzielle Verkäufe und Einkäufe.
- Vertrieb – Verkauf – Verwalten Sie den Vertriebsfluss, der mit einem Angebot beginnt und über einen Auftrag zu einer Lieferung und dann zu einer Rechnung übergeht.
- Einkauf – Kreditorenbuchhaltung – Verfolgen Sie den Einkaufsfluss, der mit einem Angebot beginnt und in einen Auftrag, eine GRPO und eine AP-Rechnung übergeht.
- Geschäftspartner – Arbeit mit Stammdaten von Leads, Kunden und Lieferanten.
- Banking – Überwachen Sie eingehende (Verkauf) und ausgehende (Einkauf) Zahlungen.
- Inventar – Arbeit mit Stammdaten von verkauften/gekauften Produkten zusammen mit deren Menge/Wert in Lagern.
- Ressourcen – Pflege der Stammdaten von Ressourcen (Maschinen und Personen), die in der Produktion eingesetzt werden (Kapazität und Planung).
- Produktion – Verwaltung von Stücklisten-Stammdaten und Produktionsaufträgen.
- Projektmanagement – Definition von Projekten.
- Materialbedarfsplanung – Erstellung von Prognosen über benötigte Artikel in Vertrieb/Produktion und Bestellungsempfehlungen.
- Service – Verwaltung von Serviceverträgen und Erstellung von Serviceabrufen.
- Personalwesen – Verwaltung von Mitarbeiterstammdaten.
Jedes dieser Module adressiert für sich spezifische geschäftliche Herausforderungen. Gleichzeitig sind sie eng miteinander verbunden, und Sie können sie auch mit einer externen Informationsquelle verbinden, um Ihr ERP-System mit Daten zu versorgen. Wie wir bereits oben erwähnt haben, können Sie auch externe Tools wie Zoho CRM hinzufügen, um die Produktivität noch weiter zu steigern. Wir können jedes Modul mit dem entsprechenden Teil von Zoho CRM .
Mehr Informationen über das bekannte ERP-System finden Sie hier: SAP Business One: Ausführlicher Bericht.
Zoho CRM definiert
Zoho CRM ist ein globales Netzwerk, das 150.000 Unternehmen in mehr als 180 Ländern vereint und ihnen dabei hilft, die Kundenbindung zu verbessern, mehr Leads zu konvertieren und ihren Umsatz durch mehr Geschäftsabschlüsse zu steigern. Als Händler können Sie das System entweder über Ihr Desktop-Gerät oder über die mobile CRM-App von Zoho steuern. Beide fungieren als Ihr persönliches Vertriebstool, das Ihren Arbeitstag durch die Übernahme des CRM-Systems rationalisiert.
Zoho CRM besteht aus benutzerfreundlichen Modulen, die die Daten und Tools bereitstellen, die Sie benötigen, um Kunden durch die Vertriebspipeline Ihres Unternehmens zu führen. Ein weiterer großer Vorteil der Plattform ist das Dashboard von Zoho. Es ist benutzerfreundlich und flexibel. Sie können das Erscheinungsbild anpassen oder bei einer klassischen Ansicht bleiben. Das Dashboard von Zoho CRM bietet Ihnen einen schnellen Überblick über wichtige Aufgaben und Benachrichtigungen:
Außerdem ist es möglich, modulare Tools zur Erstellung von Dashboards zu verwenden. Diese helfen Ihnen, individuelle Lösungen für jeden in Ihrem Unternehmen zu erstellen. Dank des Drag-and-Drop-Systems haben Sie die Möglichkeit, endlose Homepage-Kombinationen zu erstellen. Sobald Ihr Dashboard erstellt ist, können Sie es speichern und in Ihrem Unternehmen gemeinsam nutzen.
Zoho CRM-Funktionen
- Leads – Zeigen Sie Details zu Ihren Leads als einzelne Datensätze an.
- Gamification – verwandeln Sie Routineaufgaben in lohnende Wettbewerbe.
- Künstliche Intelligenz – nutzen Sie eine ganze Reihe von Vorhersage- und KI-Funktionen.
- Add-ons und Integrationen – verbinden Sie Zoom, Slack und andere Systeme mit Zoho CRM. Wir helfen Ihnen bei der
Erstellung und Pflege solcher Integrationen.
Wenn Sie jedoch bereits ein erfahrener Händler sind, sollten Sie all diese Fakten kennen und warten vielleicht gelangweilt auf den Hauptteil – SAP Business One & Zoho CRM Integration.
SAP Business One Zoho CRM Integration
Nun, da Sie mit den wesentlichen Vorteilen von SAP Business One und Zoho CRM vertraut sind, möchten wir Ihre Aufmerksamkeit auf deren Verbindung lenken. Denken Sie daran, dass Sie Sap Business One mit Zoho CRM mit Hilfe des Firebear Studios integrieren können. Unsere Spezialisten werden Ihnen dabei gerne helfen. Kontaktieren Sie uns über den unten stehenden Link, um weitere Informationen zu erhalten:
Kunden
Wir können Ihnen helfen, Kunden zwischen SAP Business One und Zoho CRM zu synchronisieren. Beachten Sie, dass wir alle Kundendaten übertragen, einschließlich der Informationen über alle zugehörigen Aufträge. Wenn Sie Leads in Zoho CRM durch den entsprechenden Vertriebsmitarbeiter eingeben, synchronisieren wir sie mit den Geschäftspartner-Stammdaten von SAP Business One als Leads. Beachten Sie, dass die SAP B1 Geschäftspartner-Leads auch mit Zoho CRM synchronisiert werden können.
Nachdem Sie Leads in CRM qualifiziert und in Konten und Kontakte umgewandelt haben, werden die entsprechenden Leads in SAP Business One Geschäftspartner-Stammdaten automatisch als Kunden aktualisiert und die CRM-Kontakte werden hinzugefügt. Diese Datenübertragung ist auch in umgekehrter Richtung möglich.
Produkte
Wir werden Produkte aus SAP B1 mit Produkten in Zoho CRM und zurück synchronisieren. Die Preislisten in SAP werden automatisch als Standardpreise im CRM-System abgebildet. Zusätzliche Preislisten werden mit Preisbüchern in Zoho abgebildet. Beachten Sie, dass wir die Preisbücher verschiedenen Kundengruppen zuordnen, um die ursprünglichen rabattierten Preise zu speichern.
Bestellungen
Unsere Integration bietet die Möglichkeit, Zoho-Verkaufspotenziale, einschließlich ihres aktuellen Stadiums und ihrer Wahrscheinlichkeit, als Verkaufschancen in SAP Business One hinzuzufügen. Wir synchronisieren auch Zoho CRM-Verkaufsangebote für ein bestimmtes Konto und speichern sie als Verkaufsangebote in SAP Business One. Diese Informationen sind für die weitere Auftragsabwicklung wichtig.
Zoho CRM-Verkaufsaufträge werden mit ihrem aktuellen Status als SAP Business One-Verkaufsaufträge synchronisiert. Das Gleiche gilt für Zoho-Zahlungsarten. Sie werden von Zoho zu SAP Business One für den Verkauf synchronisiert.
Unsere SAP Business One Zoho CRM Integration ist auch mit Rechnungen verbunden. Wir helfen Ihnen, diese zwischen den beiden Systemen zu übertragen: Zoho CRM Rechnungen -> SAP B1 Ausgangsrechnungen.
Grundsätze der Integration
Für alle unsere Integrationen, einschließlich der Integration von SAP Business One und Zoho CRM, gelten die folgenden Grundsätze.
Zwei-Wege-Verbindung
Wir stellen eine wechselseitige Beziehung zwischen zwei Systemen her. Dies ist ein bahnbrechendes Merkmal unserer an der Integration beteiligten Tools. Mit hochgradig konfigurierbaren Import- und Exportprofilen können Sie beliebige Anpassungen an den Datentransferprozessen vornehmen. Außerdem müssen Sie nicht beide Funktionalitäten gleichzeitig einrichten, da Import- und Exportprofile getrennt sind.
Zeitplaner
Unser integrierter Scheduler ermöglicht es Ihnen, Ihre Integration von SAP Business One und Zoho CRM zu automatisieren. Sie können unterschiedliche Aktualisierungszeitpläne auf Import- und Exportprozesse anwenden, die mit derselben Entität verbunden sind. Zum Beispiel ist es notwendig, Kundendaten wöchentlich von Zoho an SAP B1 zu übertragen:
- Gehen Sie zu Ihrem Exportprofil und wählen Sie wöchentliche Aktualisierungen.
- Wählen Sie dann einen Wochentag und die genaue Übertragungszeit.
- Um SAP Business One die neuen Kundendaten aus Zoho CRM vor dem geplanten Zeitpunkt zur Verfügung zu stellen, nutzen Sie die asynchrone Methode, indem Sie das Profil manuell starten.
- Gehen Sie zu Ihrem Importprofil und nehmen Sie die gleichen Änderungen vor, um die Kundendaten zurück zu übertragen.
Mapping
Unsere Mapping-Funktionen verbessern die Art und Weise, wie Sie Daten zwischen zwei beliebigen Systemen synchronisieren. Da Datenaktualisierungen immer gemäß den Normen des akzeptierenden Systems bearbeitet werden sollten, ist es notwendig, Attribute von Drittanbietern an die Anforderungen der nativen Umgebung anzupassen. Das Firebear-Team ermöglicht Ihnen die Nutzung des Zuordnungsrasters, das in jedem Import- und Exportprofil erscheint. Sie haben die Möglichkeit, ein entsprechendes Zuordnungsschema zu erstellen, das alle Attribute mit den Regeln und Anforderungen der akzeptierenden Plattform abgleicht. Sie können die Zuordnungsprofile auch speichern und für die weitere Verwendung laden. Dies ist nützlich für wiederkehrende Import- und Exportprozesse, genau wie im Fall der Integration von SAP Business One und Zoho CRM.
Andere Funktionen
Zu den weiteren Funktionen der SAP Business One-Zoho CRM-Integration und anderer Projekte gehört die Unterstützung mehrerer Verbindungsstandards. Wir bieten die Möglichkeit, Datendateien verschiedener Typen zu verwenden, darunter XML-, CSX-, XLSX-, ODS- und Json-Formate.
Wir binden auch Google Sheets in die Datenübertragung ein. Unsere Tools bieten die Möglichkeit, alle Informationen zwischen Ihrem Shop und dieser Plattform zu synchronisieren. Zu den anderen Datenaustauschpunkten gehören Google Drive, OneDrive, Dropbox, FTP/SFTP und direkte URL-Uploads. Außerdem ist es möglich, API-basierte Verbindungen für komplexe Integrationen zu erstellen.
Denken Sie daran, dass Sie Sap Business One mit vielen verschiedenen Plattformen integrieren können und Firebear Studio wird Ihnen dabei helfen. Kontaktieren Sie uns über den unten stehenden Link, um weitere Informationen über die Integration von SAP Business One und Zoho CRM und andere Projekte zu erhalten: