SAP Business One-Integration mit Pipedrive CRM
Trendige E-Commerce-Tools können die tägliche Geschäftsroutine deutlich verbessern und vereinfachen. Sie bieten die Möglichkeit, Ihr Online-Geschäft mit ERP-Systemen, CRM-Plattformen oder Buchhaltungsinstrumenten zu verbinden. Außerdem können Sie mehrere Instrumente miteinander kombinieren. Sowohl kleine als auch große Marktteilnehmer können so tiefgreifende Einblicke erhalten und ihre täglichen Arbeitsabläufe automatisieren. Im folgenden Artikel sprechen wir über eines der funktionsreichsten ERP-Systeme – SAP Business One. Sie können SAP B1 kostenlos mit Pipedrive CRM synchronisieren und die beiden Plattformen zu einem einzigen, leistungsstarken E-Commerce-Instrument kombinieren. Wir zeigen Ihnen, wie Sie die SAP Business One Pipedrive CRM-Integration auf benutzerfreundliche Art und Weise durchführen können. Obwohl es auf den ersten Blick recht schwierig erscheinen mag, da Sie zwei komplizierte Business-Tools einrichten müssen, um miteinander kommunizieren zu können, gibt es in diesem Fall nichts zu befürchten. Die SAP Business One Pipedrive CRM-Integration ist kein Grund zur Sorge, wenn Sie sich für das Firebear-Team als Ihren zuverlässigen Partner bei dieser Integration entscheiden. Wir helfen Ihnen, beide Instrumente zu bändigen und das effizienteste Duo zu schaffen. Unser Team entwickelt und pflegt den SAP Business One- und Pipedrive CRM-Connector, der nicht nur wesentliche Geschäftsfunktionen automatisiert, die für beide Systeme geeignet sind, sondern auch Ihre Betriebsdaten effizient erleichtert.
Denken Sie daran, dass Sie Sap Business One mit vielen verschiedenen Plattformen integrieren können, und Firebear Studio wird Ihnen dabei helfen. Kontaktieren Sie uns über den unten stehenden Link, um weitere Informationen zu erhalten:
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SAP Business One definiert
Lassen Sie uns ein paar Worte über SAP Business One verlieren. Die Plattform ist eine mächtige Softwarelösung für die Unternehmensressourcenplanung, die für kleine und mittlere Unternehmen gedacht ist, aber auch für einige größere Unternehmen geeignet ist. Sie wurde entwickelt, um zahlreiche Geschäftsabläufe zu automatisieren und Ihre täglichen Aufgaben in den Bereichen Finanzen, Betrieb und Personalwesen zu vereinfachen. Wenn die standardmäßigen kundenbezogenen Funktionen nicht ausreichen, können Sie Pipedrive CRM mit dem ERP-System verbinden.
SAP Business One umfasst 15 funktionale Module, die mehrere verschiedene Bereiche Ihres Unternehmens abdecken:
- Verwaltung – hier werden verschiedene Grundeinstellungen gespeichert.
- CRM – teilen Sie die täglichen Aufgaben der Vertriebsmitarbeiter zwischen den Modulen.
- Finanzwesen – hier definieren Sie den Kontenplan und erstellen Journalbuchungen.
- Verkaufschancen – generieren Sie Leads und behalten Sie den Überblick über potenzielle Verkäufe und Einkäufe in diesem Modul.
- Vertrieb – Verkauf – Verwalten Sie den Vertriebsfluss, der mit der Angebotsphase beginnt und über die Phasen Auftrag, Lieferung und dann Eingangsrechnung verläuft.
- Einkauf – Posteingang – hier steht Ihnen der Einkaufsfluss zur Verfügung, der mit dem Angebot beginnt und über den Auftrag, die GRPO und die Eingangsrechnung verläuft.
- Geschäftspartner – in diesem Modul können Sie die Stammdaten von Leads, Kunden und Lieferanten verwalten.
- Banking – Verwenden Sie dieses Modul, um eingehende (Verkauf) und ausgehende (Einkauf) Zahlungen zu überwachen.
- Inventar – In diesem Abschnitt von SAP B1 können Sie die Stammdaten von verkauften/gekauften Produkten zusammen mit deren Menge/Wert in Lagern verwalten.
- Ressourcen – hier werden die Stammdaten der in der Produktion eingesetzten Ressourcen (Maschinen und Personen) gespeichert (Kapazität und Planung).
- Produktion – mit diesem Modul können Sie die Stammdaten von Stücklisten und Produktionsaufträgen verwalten.
- Projektmanagement – hier werden Projekte definiert.
- Materialbedarfsplanung – mit diesem Modul können Sie Prognosen für benötigte Artikel in Vertrieb/Produktion und Bestellungsempfehlungen erstellen.
- Service – hier ist es möglich, Serviceverträge zu verwalten und Serviceabrufe zu erstellen.
- Personalwesen – in diesem Modul werden die Stammdaten der Mitarbeiter gespeichert.
Wie Sie sehen, adressiert jedes dieser Module für sich genommen spezifische geschäftliche Herausforderungen. Sie sind aber auch eng miteinander verknüpft. Mit dem Firebear-Team können Sie sie mit einer externen Informationsquelle verbinden, um Ihr ERP-System mit noch mehr Daten zu versorgen. Auch das Hinzufügen externer Tools, wie Pipedrive CRM, ist möglich, um die Produktivität noch weiter zu steigern. Wir können jedes Modul mit dem entsprechenden Teil von Pipedrive CRM.
Weitere Informationen über das ERP-System SAP B1 finden Sie hier: SAP Business One: Ausführlicher Bericht.
Pipedrive CRM definiert
Pipedrive ist eine cloudbasierte Software-as-a-Service-CRM-Lösung, die als Webanwendung und mobile App existiert und von über 100.000 Unternehmen in 179 Ländern genutzt wird. Mit Pipedrive können Sie Ihre Pipeline-Stufen auf die effizienteste Weise einrichten: Verwandeln Sie Ihre Pipeline in eine visuelle Darstellung Ihres Vertriebsprozesses. Pipedrive ist vollständig anpassbar, sodass es sich problemlos in Ihre tägliche Routine einfügt. Das System bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Pipeline-Stufen zu benennen oder eine Vorlage zu wählen. Füllen Sie es mit Geschäften und vereinfachen Sie Ihre E-Commerce-Aufgaben.
Außerdem können Sie sich mit Pipedrive auf die Verkaufsaktionen konzentrieren, anstatt über den Endpunkt nachzudenken. Konzentrieren Sie sich auf die Schritte, mit denen Sie sich auf die Ziellinie zubewegen: ein Telefonat, ein Mittagessen, ein Meeting, eine E-Mail oder irgendetwas dazwischen. Sie planen sie und Pipedrive erinnert Sie daran, was als nächstes zu tun ist.
Die Verfolgung des Fortschritts bei der Erreichung von Zielen ist eine weitere Möglichkeit, die dieses CRM-System bietet. Pipedrive überwacht Ihre Leistung und berechnet Ihre durchschnittliche Konversionsrate, um Ihnen mitzuteilen, wie viele neue Leads Sie erhalten und welche Aktivitäten Sie abschließen. Mit Echtzeitberichten können Sie immer sehen, ob Sie auf dem richtigen Weg sind.
Mit dem einfachen Analysesystem von Pipedrive können Sie Ihren Vertriebsprozess optimieren und ausbauen. Automatisierungen und Integrationen ermöglichen es Ihnen, Pipedrive mit Ihren bevorzugten Tools zu kombinieren und verschiedene Routineprozesse zu automatisieren, wodurch Sie Zeit und Mühe sparen.
Wenn Sie jedoch bereits ein erfahrener Händler sind, sollten Sie all diese Fakten kennen und haben sich vielleicht gelangweilt, während Sie auf den Hauptteil warten – die Integration von SAP Business One und Pipedrive CRM.
SAP Business One Pipedrive CRM-Integration
Nun, da Sie mit den wesentlichen Vorteilen von SAP Business One und Pipedrive CRM vertraut sind, möchten wir Ihre Aufmerksamkeit auf deren Verbindung lenken. Denken Sie daran, dass das Firebear Studio Ihnen bei der Integration von SAP Business One mit Pipedrive CRM helfen kann. Kontaktieren Sie uns über den unten stehenden Link, um weitere Informationen zu erhalten:
Kunden
Wir können Ihnen helfen, Kunden zwischen SAP Business One und Pipedrive CRM zu synchronisieren. Unsere Instrumente sind in der Lage, alle Kundendetails zu übertragen, einschließlich Informationen zu allen zugehörigen Aufträgen. Wenn Sie Leads in Pipedrive CRM durch den entsprechenden Vertriebsmitarbeiter eingeben, synchronisieren wir diese mit den SAP Business One Geschäftspartner-Stammdaten. Das Gleiche gilt für Entitäten wie Organisation und Person, die in Pipedrive erstellt wurden. Beachten Sie, dass die SAP B1-Geschäftspartner-Leads auch mit Pipedrive CRM synchronisiert werden können.
Nachdem Sie Leads im CRM-System qualifiziert und in Konten und Kontakte umgewandelt haben, werden die entsprechenden Leads in SAP Business One Geschäftspartner-Stammdaten automatisch als Kunden aktualisiert und die CRM-Kontakte hinzugefügt. Alle mit Kunden verbundenen Datenübertragungen sind in beide Richtungen möglich.
Verkaufschancen
Wenn Sie Geschäfte in Pipedrive erstellen, synchronisieren wir sie mit SAP Business One und speichern sie dort als Opportunities. Anschließend aktualisieren wir bei jeder Stufenänderung in Pipedrive die entsprechenden Status im Opportunity-Bereich von SAP. Wenn beispielsweise der Deal in Pipedrive als gewonnen markiert ist, wird der Opportunity-Status auch in SAP Business One auf gewonnen geändert. Alle diese Verbesserungen funktionieren auch in umgekehrter Richtung.
Produkte
Wir synchronisieren Produkte zwischen SAP B1 und Pipedrive CRM in zwei Richtungen. Die Preislisten in SAP werden automatisch als Standardpreise im CRM-System abgebildet. Alle Produkt- und Preisänderungen werden automatisch zwischen den beiden Systemen synchronisiert.
Aufträge
Sie können Aufträge automatisch zwischen SAP und Pipedrive synchronisieren. Das Gleiche gilt für Verkaufsangebote. Kundenaufträge werden mit ihrem aktuellen Status zwischen den beiden Plattformen synchronisiert.
Unsere SAP Business One Pipedrive CRM Integration ist auch mit der Synchronisierung von Rechnungen verbunden. Wir helfen Ihnen, diese zwischen den beiden Systemen zu übertragen: Pipedrive CRM-Rechnungen -> SAP B1-Ausgangsrechnungen und zurück.
Grundsätze der Integration
Wir verwenden die folgenden Prinzipien für alle unsere Integrationen, einschließlich der SAP Business One- und Pipedrive CRM-Integration.
Zweiseitige Verbindung
Sie erhalten eine bidirektionale Beziehung zwischen zwei Systemen. Diese bahnbrechende Funktion ist an der Integration beteiligt und bietet hochgradig konfigurierbare Import- und Exportprofile. So können Sie beliebige Anpassungen an den Datenübertragungsprozessen vornehmen. Außerdem müssen Sie nicht beide Funktionen gleichzeitig einrichten, da Import- und Exportprofile unabhängig voneinander sind.
Zeitplaner
Als Nächstes erhalten Sie einen integrierten Zeitplaner, mit dem Sie Ihre Integration von SAP Business One und Pipedrive CRM automatisieren können. Sie können unterschiedliche Aktualisierungszeitpläne auf Import- und Exportprozesse anwenden, die mit derselben Entität verbunden sind. Zum Beispiel ist es notwendig, Kundendaten wöchentlich von Pipedrive an SAP B1 zu übertragen:
- Gehen Sie zu Ihrem Exportprofil und wählen Sie wöchentliche Aktualisierungen.
- Wählen Sie dann einen Wochentag und die genaue Übertragungszeit für Ihre Pipedrive-SAP-Integration.
- Um SAP Business One die neuen Kundendaten aus Pipedrive CRM vor dem geplanten Zeitpunkt zur Verfügung zu stellen, nutzen Sie die asynchrone Methode, indem Sie das Profil manuell starten.
- Gehen Sie zu Ihrem Importprofil und wenden Sie die gleichen Änderungen an, um die Kundendaten zurück zu übertragen.
Kartierung
Ihr Team stellt Ihnen außerdem leistungsstarke Mapping-Funktionen zur Verfügung, die die Synchronisierung von Daten zwischen zwei Systemen verbessern. Da Sie Datenaktualisierungen immer gemäß den Normen des akzeptierenden Systems bearbeiten müssen, kann der Abgleich von Attributen Dritter mit den Anforderungen der akzeptierenden Umgebung viel Zeit in Anspruch nehmen. Mit dem Firebear-Team können Sie diesen Prozess wesentlich vereinfachen, indem Sie das Zuordnungsgitter nutzen, das in jedem Import- und Exportprofil erscheint.
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, ein entsprechendes Zuordnungsschema zu erstellen, das beliebige Attribute mit beliebigen Regeln und Anforderungen verbindet. Es ist auch möglich, Mapping-Profile zur weiteren Verwendung für wiederkehrende Import- und Exportprozesse zu speichern und zu laden, genau wie im Fall der SAP Business One und Pipedrive CRM Integration.
Andere Funktionen
Weitere Funktionen, die mit der SAP Business One Pipedrive CRM Integration und anderen ähnlichen Prozessen verbunden sind, umfassen die Unterstützung für mehrere Verbindungsstandards. Unser Team ermöglicht Ihnen die Verwendung von Datendateien verschiedener Typen, wie XML, CSX, XLSX, ODS und JSON.
Wir unterstützen auch die Übertragung von Google Sheets. Unsere Tools bieten die Möglichkeit, alle Informationen zwischen einem beliebigen System und dieser Plattform zu synchronisieren. Zu den anderen Datenaustauschpunkten gehören Google Drive, OneDrive, Dropbox, FTP/SFTP und direkte URL-Uploads. Außerdem ist es möglich, API-basierte Verbindungen für komplexe Integrationen zu erstellen.
Denken Sie daran, dass Sie Sap Business One mit vielen verschiedenen Plattformen integrieren können und Firebear Studio wird Ihnen dabei helfen. Kontaktieren Sie uns über den unten stehenden Link, um weitere Informationen über die Integration von SAP Business One und Pipedrive CRM und andere Projekte zu erhalten: